Маленький Муравьишка, недавно появившийся на свет, знакомится с окружающим миром, голубым небом, Солнцем, радугой. Его гидом в этом огромном мире становится старый ворон. Он знакомит Муравьишку со звездным небом, его яркими звездами и созвездиями. Это знакомство и встреча с космонавтом оказывают на Муравьишку неизгладимое впечатление. Во сне маленький странник отправляется на небо и встречается с его обитателями.