январь 29, 2013
В конце прошлого года в регионе была принята долгосрочная целевая программа "Развитие промышленности Алтайского края на 2013-2017 годы". Ее подготовил научный коллектив АлтГТУ во главе с профессором, заслуженным машиностроителем России Владимиром Бородиным. Для нашего издания Владимир Андреевич предложил также эксклюзивный материал, в котором речь идет о готовности промышленных предприятий к вступлению в ВТО. Отметим, что статистическая и аналитическая информация, приведенная в тексте, легла в основу долгосрочной программы развития промышленности. А выводы, сделанные авторами, настораживают - некоторые отрасли и предприятия с момента присоединения России к ВТО слабо защищены.
- В структуре валового регионального продукта (ВВП) Алтайского края промышленность занимает ведущее место (25,1%). Доминирующее положение в ней принадлежит сектору обрабатывающих производств (83,6%).Добыча полезных ископаемых составляет в объеме промпроизводства 2,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 13,8%.
В структуре обрабатывающих производств по видам экономической деятельности выделяются производства пищевых продуктов (36%), машиностроительные производства (21,2%). Химическое производство, а также производство резиновых и пластмассовых изделий составляют 10,3%, кокса - 20,2%. Дополняют отраслевую структуру текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность. Приведенные данные подчеркивают высокую диверсификацию промышленного производства в крае с основной ориентацией на пищевые продукты, кокс, машиностроительную и химическую продукции.
К структурным особенностям промышленности региона следует отнести высокий уровень концентрации производства на крупных предприятиях, занимающих ведущее положение в своих отраслях. К числу таких предприятий с объемами производства свыше 3 млрд. рублей относятся "Алтай-кокс", "Алтайвагон" (с Рубцовским филиалом), "Алтайский шинный комбинат", "Кучуксульфат", "Эвалар", "Бийский олеумный завод", "Сибирь-Полиметаллы". Их суммарный объем производства продукции в 2011 году составил 35% от общего объема промышленного производства в крае.
Вместе с тем следует отметить наличие в отраслях многочисленных малых предприятий. У них объем производства промышленной продукции по видам экономической деятельности составил в 2011 году 31,2 млрд. рублей или 14% к производству промышленной продукции крупными и средними промпредприятиями.
Рассматривая промышленное производство края в долгосрочной ретроспективе, следует отметить, что его динамика в постреформенный период характеризовалась этапами падения (1991-1998 гг.), стабилизации с положительным трендом (1999-2004 гг.), роста (2006-2008 гг.), падения в период мирового финансового кризиса и последующего восстановительного роста с выходом на докризисный уровень (2009-2011 гг.).
Снижение индекса промышленного производства (ИПП) в целом по промышленности и по обрабатывающим производствам в 2011-2012 годах говорит не только об окончании восстановительного этапа, но также и о наличии спросовых ограничений на рынке и снижении резерва производственных мощностей. Объем производства новых изделий в 2010-2012 годах, по данным предприятий, составил 4,8 млрд. рублей или всего 1,6% от общего объема, что подчеркивает низкий уровень обновления выпускаемой продукции.
Ресурсные возможности дальнейшего роста производства промышленной продукции характеризует группа показателей, в которую входят уровень использования производственных мощностей, степень износа и коэффициент обновления машин и оборудования. В разрезе видов экономической деятельности, а также среди отдельных предприятий, высокий уровень использования производственных мощностей наблюдается в добыче полезных ископаемых ("Сибирьполиметалл"), производстве кокса ("Алтай-кокс"), в текстильном и швейном производствах, а также на ряде других предприятий ("Кучуксульфат", "Эвалар", "АЗПИ", "Сибэнергомаш", "Тонар-плюс", "РЗЗ", "АЗА", "Алтайвагон", "Алтайский трансформаторный завод").
Значительно превышают средние по промышленности значения степени износа машин и оборудования в производстве кокса (76%), транспортных средств (68%) и электронного и оптического оборудования (69%).На предприятиях этих же видов деятельности коэффициенты обновления машин и оборудования не только ниже среднего по промышленности, но и значительно отстают от предприятий других отраслей. Высокий уровень использования производственных мощностей, износ активной части основных фондов и низкий коэффициент обновления существенно снижают потенциал роста алтайской промышленности.
Характеризуя рост промпроизводства в крае за 2010-2012 гг., значительно превышающий среднероссийский уровень, следует отметить, что в основном он обеспечен ростом уровня использования имеющихся производственных мощностей, производительности труда по выработке на одного работника, положительной коньюктурой внутреннего спроса на промышленную продукцию крупных предприятий.
В 2010-2012 годах в промышленности края был получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль). При этом в 2010 году его величина выросла по сравнению с 2004 годом практически в 2,5 раза (с 2,6 до 6,5 млрд. рублей), а в 2011 году - еще на 12,5%.
Наибольший сальдированный финансовый результат наблюдается в производстве кокса. Стабильные финансовые результаты отмечаются в добыче полезных ископаемых, химическом производстве, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в также в пищевой продукции.
Наиболее рентабельно в 2010-2011 годах было производство транспортных средств (77,5%). Наименее рентабельно производство машин и оборудования (3,1%). Средняя рентабельность по всем видам экономической деятельности составила 18%. При этом в последние годы отмечается тенденция снижения рентабельности в целом по промышленности (2010 – 22,6%, 2011 – 19,8%, 2012 – 11,4%). Объем чистой прибыли за этот период составил 26,015 млрд. рублей. Наибольшая суммарная чистая прибыль (от 60 до 85%) формируется в производстве кокса, химическом производстве и производстве транспортных средств.
О финансовом состоянии промышленности края во многом можно судить по структуре задолженностей - дебиторской и кредиторской. По данным на 1 января 2012 года на долю промышленных производств приходилось 18,2% от всей кредиторской задолженности реального сектора экономики Алтайского края (данные Алтайкрайстата). Кроме того, доля просроченной кредиторской задолженности в промышленности составляет 24,7% от всей кредиторской задолженности реального сектора экономики, что является, безусловно, негативным фактором.
На долю дебиторской задолженности промышленных предприятий по состоянию на 1 января 2012 года приходилось 14,8%. При этом уровень просроченной дебиторской задолженности составляет всего 7,7% от общей "просрочки" реального сектора экономики. Результаты анализа позволяют сделать вывод о наличии проблем в области финансовых взаимоотношений организаций промышленности края со своими контрагентами.
В целом, предприятия промышленности являются финансово устойчивыми. Однако, по нашим оценкам, динамика 2010-2012 годов показывает, что они наращивают долю заемных средств и движутся к состоянию финансовой неустойчивости. Темп роста доли заемного капитала в структуре источников достигает около 12% в год.
Отрицательно сказывается на конкурентоспособности промпроизводства и низкая результативность инновационной деятельности предприятий. На это указывает тот факт, что в 2011 году объем отгруженной инновационной продукции у них составил около 4,9 млрд. рублей или всего 2,3% в структуре отгруженной промышленной продукции. Причем в течение 2007-2011 годов он снижался.
В то же время доля инновационно активных предприятий за три года возросла с 8% до 11,5%. Высокого уровня инновационной активности достигли химическое производство (80%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (31,3%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (37,5%), производство машин и оборудования (41,7%). Низкая инновационная активность отмечается в производстве резиновых и пластмассовых изделий (8,3%), текстильном и швейном производстве (10%).
Важнейшей составляющей инновационной активности промышленного сектора экономики края является обеспеченность организаций финансовыми ресурсами. Наибольшую долю в структуре источников финансирования за исследуемый период занимают собственные средства предприятий. С 2009 по 2011 год доля таких ресурсов выросла с 52,9% до 71,6%. Высокая доля инвестиций в основной капитал в объеме имеющихся финансовых ресурсов наблюдается в добывающей промышленности, в производстве резинотехнических изделий, химическом производстве и производстве транспортных средств. Крайне низкая (5,4%) в производстве машин и оборудования.
Характер инновационной деятельности предприятий промышленности показывает анализ объемов и динамики инвестиций на подготовку производства новых видов изделий (НИОКР), а также их эффективность. Общий объем инвестиций на подготовку новых изделий по итогам 2011 года составил 444,6 млн. рублей, из них наибольшая доля принадлежит предприятиям по производству транспортных средств и оборудования промышленного назначения (82,1% от всех инвестиций на подготовку новых изделий), наименьшая – предприятиям по производству машин и оборудования (0,1%).
Оценку инвестиционного потенциала можно провести, сопоставив объем собственных финансовых ресурсов организаций промышленности с их потребностями в инвестициях для обновления основных производственных фондов (ОПФ). Проведенный анализ показал, что наиболее сложная ситуация в отношении имеющихся и требуемых финансовых ресурсов отмечается в таких видах промышленности, как производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в текстильном и швейном производствах. Немногим лучше обстоят дела в химической промышленности, а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий.
Для оценки уровня текущей конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями края, использованы следующие показатели: динамика продаж (не менее чем за три года), доля на рынке, цена на единицу продукции в сравнении со среднеотраслевой ценой, объем возврата продукции потребителями и принятых претензий к объему продаж.
Анализ промышленной продукции по указанным показателям позволяет отнести к конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках кокс 6%-ной влажности ("Алтайкокс"), сульфат натрия ("Кучуксульфат"), витаминную продукцию и биологически-активные добавки ("Эвалар", "Алтайвитамины", ФНПЦ "Алтай"), патроны охотничьи и боевые ("Барнаульский станкостроительный завод"), топливоподающие системы ("АЗПИ"), котельное оборудование ("Сибэнергомаш").
К продукции, конкурентоспособной на внутреннем рынке и частично на рынках стран ближнего зарубежья относится промышленная взрывчатка ("Бийский олеумный завод"), рыболовное и охотничьи принадлежности ("Тонар-плюс"), трансформаторы ("Алтайский трансформаторный завод"), сельскохозяйственные машины и орудия ("Рубцовский завод запасных частей", АНИТИМ), грузоподъемные механизмы ("Алтайталь"), бытовая техника и специальные изделия для авиационной промышленности ("Ротор"), вагоны грузовые ("Алтайвагон"), асбесто-технические изделия (“АТИ”), шины для большегрузных автомобилей и сельскохозяйственных машин ("Алтайский шинный комбинат"), дизель-генераторные установки ("Барнаултрансмаш"), ткани хлопчатобумажные и изделия из них ( "Барнаульский меланжевый комбинат").
Объем производства продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, составил по итогам 2011 года около 51% от общего объема производства. Объем производства продукции, конкурентоспособной на внутреннем рынке и частично на рынках стран ближнего зарубежья - около 31%. К ограничено конкурентоспособной (на узких рыночных сегментах) и неконкурентоспособной, относится 18% объема промышленной продукции.
Производство кокса. Этот вид деятельности представлен на мировом рынке коксом и полукоксом из каменного угля, смолами каменноугольными, бензолом производства "Алтай-кокс". Доля экспорта данной продукции оценивается в 25% от региональных объемов экспорта. В течение четырех месяцев после вступления России в ВТО экспортные пошлины на поставку кокса будут уменьшены с 6,5% до 0%, что положительно скажется на результатах внешнеэкономической деятельности "Алтай-кокса". Импортные пошлины на ввозимую продукцию коксохимического производства составляют 5% и меняться не будут. Уровень готовности предприятия успешно функционировать в рамках ВТО оценивается коэффициентом 0,64 (смотрите "Примечание").
Обработка древесины и производство изделий из дерева. Доля экспорта этой отрасли в общем объеме в 2008-2011 годах увеличилась с 24,4 до 26,6%, что отражает ее развитие. В 2011 году семь алтайских лесоперерабатывающих предприятий вошли в перечень 200 крупнейших экспортеров Сибири. Анализ экспортно-импортных операций показал, что при вступлении в ВТО следует ожидать увеличения объемов экспорта продукции деревообработки. Одновременно возрастет ввоз в нашу страну готовой продукции из дерева, например, мебели. Оценка готовности предприятий этой отрасли функционировать в условиях ВТО определена показателем 0,57.
Химическое производство. Доля экспорта продукции химической промышленности в общем объеме выросла с 5,76% в 2008 году до 10,89% в 2011 году. Вместе с тем объемы экспорта отрасли за четыре года сократились на 30,5%. Снижение объемов экспорта связано со старением основных фондов предприятий и высокой конкуренцией на мировом рынке. Оценка готовности химической промышленности края успешно функционировать при вступлении России в ВТО составляет 0,32. При этом следует обратить внимание на существенное снижение импортных пошлин для таких товарных групп как косметические средства, мыла и моющие средства, некоторые изделия из пластмасс, а также взрывчатые вещества, что создает дополнительные сложности для алтайских производителей этих товаров.
Производство машин и оборудования, транспортных средств и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Импорт машин и оборудования в Алтайский край составляет львиную долю (34,18% в 2011 году) от общего объема импорта. Причем 100% импортных поставок приходится на страны-члены ВТО. Стоимостные объемы импорта отрасли в разы превышают ее экспорт. В 2011 году это превышение составило 6,5 раза по импорту машин, оборудования и 8,5 раза по импорту продукции транспортного машиностроения.
Следует ожидать, что иностранные компании продолжат вытеснение алтайских товаров с традиционных региональных рынков России и стран ближнего зарубежья. Это коснется таких товарных групп, как бытовая техника, грузоподъемные машины и механизмы, продукция транспортного машиностроения, станкостроения и т.д. Низкий уровень конкурентоспособности предприятий отрасли негативно отразится на их функционировании в рамках ВТО. Можно прогнозировать в среднесрочной перспективе сокращение производства по видам экономической деятельности, составляющим машиностроительную отрасль. В частности ввозные пошлины на большую часть новой сельхозтехники снизятся с сегодняшнего уровня в среднем 15% до 5-10% в зависимости от товарной позиции. Резко упадут и пошлины на поддержанную технику. Предусмотрено изменение правил кредитования покупки отечественной сельхозтехники в сторону ужесточения.
Примечание
Индекс готовности рассчитывался по методике, представленной в аналитической записке Администрации Томской области "Исследование влияния последствий от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) на социально-экономическое положение Томской области и отдельные виды экономической деятельности Томской области".
Динамика индекса промышленного производства в Алтайском крае по видам экономической деятельности (в % к предыдущему году)
|
Годы |
Индекс промышленного производства |
Добыча полезных ископаемых |
Обрабатывающие производства |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
2006 |
110,3 |
174,2 |
112,7 |
101,1 |
|
2007 |
110,4 |
151,0 |
111,7 |
104,1 |
|
2008 |
103,1 |
131,6 |
102,6 |
103,5 |
|
2009 |
94,3 |
84,9 |
92,7 |
98,3 |
|
2010 |
120,9 |
75,4 |
125,8 |
108,4 |
|
2011 |
107,9 |
106,8 |
110,7 |
93,5 |
|
2012 январь-сентябрь |
107,4 |
114,5 |
107,0 |
108,9 |
Уровень инновационной активности промышленных предприятий Алтайского края
|
Вид экономической деятельности |
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных, % |
|||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||||
|
Всего по промышленным видам деятельности |
4,5 |
4,8 |
4,4 |
3,6 |
2,3 |
|||||
|
Добыча полезных ископаемых |
- |
- |
– |
– |
- |
|||||
|
в том числе: |
- |
- |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
|||||
|
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
- |
- |
– |
– |
- |
|||||
|
Обрабатывающие производства |
6,0 |
6,2 |
6,3 |
5,1 |
3,0 |
|||||
|
из них: |
5,6 |
3,6 |
2,8 |
2,6 |
4,1 |
|||||
|
текстильное и швейное производство |
3,2 |
5,0 |
2,4 |
25,2 |
2,8 |
|||||
|
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
0,0 |
0,0 |
– |
– |
– |
|||||
|
обработка древесины и производство изделий из дерева |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
6,1 |
5,1 |
|||||
|
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
0,1 |
7,3 |
– |
1,6 |
0,0 |
|||||
|
производство кокса и нефтепродуктов |
0,0 |
– |
– |
– |
– |
|||||
|
химическое производство |
31,5 |
71,6 |
72,6 |
67,6 |
0,9 |
|||||
|
производство резиновых и пластмассовых изделий |
0,1 |
1,7 |
0,7 |
5,5 |
1,2 |
|||||
|
производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
0,1 |
|||||
|
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
26,9 |
9,4 |
0,8 |
6,0 |
4,4 |
|||||
|
производство машин и оборудования |
9,6 |
19,2 |
14,8 |
15,0 |
19,7 |
|||||
|
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
8,5 |
6,4 |
14,2 |
12,6 |
34,4 |
|||||
|
производство транспортных средств и оборудования |
1,8 |
8,8 |
– |
– |
– |
|||||
|
прочие производства |
100,0 |
0,0 |
– |
– |
– |
|||||
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Источник: Алтайкрайстат.