Тренды банковского сектора 2024: кредиты, сбережения и изменения в ставках

Дорогие и недорогие кредиты

Банковское кредитование в 2024 продолжило сокращаться, чего, собственно, и добивается Центробанк, стремясь охладить экономику, снизить инфляцию. И повышает ключевую ставку.

Но о драматичном снижении спроса на кредиты речи пока не идет. По статистике ЦБ по Алтайскому краю, в июне юрлица и предприниматели получили в банках ссуды на 39 млрд рублей. В августе — на 24. У «физиков» объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 в августе.

Шокирующим, хотя и ожидаемым, стал только обвал ипотеки: в июне жители края взяли в банках на покупку жилья 8,3 млрд рублей, в августе — 4 млрд (по данным наш.дом.рф).

Что характерно: суммарно кредитный портфель банков с начала года только увеличился.

«Клиенты стали реже погашать кредиты досрочно и обслуживают их по комфортной старой ставке», — так объяснил ситуацию Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Дмитрий Горбунов. Экспертный совет по финансам в ИД "Алтапресс", октябрь 2024 года.

Анна Зайкова.

Не все кредиты дорогие — государство тратит бюджетные средства на субсидирование процентной ставки из приоритетных отраслей. И кредиты по льготным программам вполне доступны. «Этим Центральный банк повышает надежность банковской системы», — говорит Андрей Макулов из «Алтайского банковского союза».

«Довольно высокую долю в корпоративном портфеле занимают кредиты по госпрограммам и льготным ставкам, говорит региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко. — Кроме этого, компании продолжают кредитоваться и по рыночным условиям на долгосрочные цели, как правило, в расчете на возможное снижение ставки по кредиту вслед за снижением ключевой ставки. На короткие сроки сейчас кредитуются только те компании, которые не могут обойтись без пополнения оборотных средств».

Ирина Бубенко и Александр Кокорев. Эксп. совет по финансам, октябрь 2024.

Анна Зайкова.

Как изменятся ставки по кредитам в 2024 году

Следующий год может принести неприятные известия. Во-первых, ставки по нельготным кредитам будут повышаться и дальше. Такой вывод сделал врио председателя правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин, побывавший в сентябре на банковском форуме в Сочи.

Там глава ЦБ подтвердила: цель — достигнуть инфляции в 4% — сохраняется. И, значит, денежно-кредитная политика будет еще жестче. Для сравнения: в августе годовая инфляция составила в России 9,05% (в крае — 8,99%).

Однако рыночные ставки по кредитам могут выдержать не все. «Когда речь идет о высоких ставках и потребности в кредитах, Альфа-Банк предлагает клиентам более взвешенно подходить к кредитованию и соизмерять уровень процентной ставки с рентабельностью бизнеса, чтобы остаться на плаву», — говорит Ирина Бубенко.

Деньги, прибыль, кредит.

СС0

Вторая неприятность, о которой пока говорят лишь теоретически, — сокращение льготного кредитования. О переформатировании госпрограмм и уменьшении господдержки бизнеса в правительстве уже было заявлено. В банковском сообществе всерьез опасаются, что круг получателей дешевых ссуд станет еще уже.

Что ждет депозиты: прогнозы банков

Сверхвысокий интерес к сбережениям — это второй тренд в банковской сфере этого года, который задает тон и будущему. Проявили этот повышенный интерес на 90 и более процентов частные клиенты, рассказала Ирина Бубенко.

«В корпоративном секторе мы видим противоположную тенденцию: здесь клиенты расходовали свои накопления, которые ранее держали на депозитах, как раз для того, чтобы не кредитоваться под высокую ставку», — рассказала Ирина Бубенко.

Сбережения. Доходы.

ru.freepik.com

Показатели притока средств у отдельных банков особо впечатляют. В ВТБ, например, прирост привлеченных средств составил 25%. «Причем это еще не окончательный показатель года. И это рекордный прирост», — говорит Дмитрий Горбунов.

В целом же по региону сумма, размещенная физлицами на банковских депозитах, возросла с 311 млрд рублей (на 1 января) до 344 млрд (на 1 сентября), по данным cbr.ru, без учета счетов эскроу.

Простимулировала людей отмена универсальной льготной ипотеки. В ВТБ говорят, что население стало размещать на вкладах и накопительных счетах деньги, которые копили на первоначальный взнос по жилищному кредиту.

Деньги. Купюры.

Фото: Анна Зайкова.

Эта сберегательная модель поведения заиграла новыми красками после того, как Центробанк отменил комиссии за перевод из банка в банк сумм до 30 млн рублей между своими счетами (по Системе быстрых платежей).

Решение вступило в силу 1 мая и привело к большой «встряске»: клиенты с энтузиазмом стали перетаскивать деньги из банка в банк. Некоторые кредитные учреждения увидели большой приток средств граждан на срочные вклады, а потом столь же резкий отток.

Что будет дальше

Так или иначе, в банковском сообществе говорят о гонке процентных ставок. Дмитрий Тюнин считает, что эта гонка еще не закончена — стало быть, вероятно дальнейшее их повышение.

Дмитрий Тюнин, Сибсоцбанк. Экспертный совет по финансам в ИД "Алтапресс", октябрь 2024 года.

Анна Зайкова.

А что будет после того, как ситуация изменится и депозиты потеряют привлекательность?

«Сегодня средства размещаются на депозите с доходностью под 20%. То есть каждый год вклады будут прирастать на 20%. Формируется отложенный спрос. Как только ставки пойдут вниз, этот навес неминуемо прольется на рынок, в первую очередь — на рынок недвижимости. Где к этому моменту объектов будет меньше. И спустя какое-то время мы можем зафиксировать очередной всплеск цен на недвижимость», — предположил Тюнин.

Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка, филиала «Западно-Сибирский»:

— Сейчас клиента нужно удивить, чтобы он остался твоим пользователем.

Экспертный совет по финансам в ИД "Алтапресс", октябрь 2024 года.

Анна Зайкова.

Что делают банки

Альфа-Банк анализирует открытие новых офисов в фиджитал-формате. Все отделения, даже те, что открылись недавно, уже окупились. В этом году банк открыл еще одно отделение в Славгороде, и потребность в обслуживании населения малых городов и населенных пунктов закрывается. В следующем году проанализируют возможность открытия дополнительных отделений и, исходя из рыночной ситуации, примут решение о дальнейшем расширении сети.

ВТБ до конца 2026 года нацелен увеличить клиентскую базу до 35 млн россиян. Одна из задач в Алтайском крае — сделать услуги доступными для всех жителей. Сегодня более 50 сотрудников банка в крае обслуживают клиентов в выездном формате, доставляя банковские продукты в 18 населенных пунктов. Банк планирует развивать этот канал обслуживания.

ПСБ открывает мини-офисы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, опорным банком которого он является. Это позволяет сотрудникам ОПК получать услуги или консультации в удобное время, не покидая пределы предприятия. До конца 2024 года открывают такие мини-офисы еще на трех предприятиях «оборонки» в крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале