август 16, 2011
Совокупный кредитный портфель алтайской банковской сферы по итогам I полугодия превысил докризисные показатели. Но радоваться банкиры не спешат: их смущают относительно невысокие темпы роста портфеля и опять же относительно высокий уровень просрочки, которая ухудшает финансовые результаты кредитных организаций.
Сбербанк.
Михаил Хаустов
Итоги работы банковского сектора края в прошедшем полугодии можно назвать умеренно оптимистичными. Такой вывод можно сделать на основе статистики деятельности банковской сферы края, опубликованной в начале августа Главным управлением Центрального банка по Алтайскому краю.
Главное достижение в том, что кредитование продолжает посткризисное восстановление. За прошедшие шесть месяцев общая сумма ссудной задолженности выросла на 8,4% и составила 152,5 млрд. рублей. Напомним, что по итогам прошлого года совокупный кредитный портфель в крае увеличился на 12%. При этом абсолютные показатели сейчас даже лучше, чем наблюдались перед кризисом. Например, на 1 января 2009 года совокупный кредитный портфель алтайского банковского сектора составлял 124,4 млрд. рублей, то есть на 22% меньше, чем сейчас. Почему же тогда оптимизм лишь умеренный? Потому что сами темпы роста гораздо ниже, чем в докризисное время, когда портфель мог увеличиваться на десятки процентов в год.
Тренд восходящий, но о том, что рынок расцвел, говорить рано. Клиенты и банки пока осторожны, поэтому серьезного роста кредитования бизнеса пока не наблюдается.
Среди причин такой ситуации в банковском сообществе отмечают прежде всего низкий спрос со стороны бизнеса. Андрей Макулов, председатель правления "ФорБанка", на недавнем совещании в ГУ ЦБ отмечал, что с началом кризиса многие предприниматели в районах предпочли свернуть бизнес, а имеющиеся деньги положить на депозиты. Сейчас люди начали возвращаться в бизнес, но не так быстро.
Барьером служит и сама материально-техническая база субъектов малого бизнеса, которая не позволяет им оперативно готовить пакеты документов.
Недостаток оптимизма в секторе связан еще и с невысоким качеством портфелей. Проще говоря, банкиров беспокоит высокий уровень просрочки, которая за полугодие увеличилась на 10,7% и составила 13,4 млрд. рублей. Проблемы у банков начались с июля 2008 года – тогда уровень, например, корпоративной просрочки в крае составлял всего 0,7%. К концу 2008 года этот показатель увеличился в четыре раза, вследствие чего корпоративный портфель местных банков и филиалов стремительно ухудшался.
Сейчас драматичного роста просрочки уже не происходит – все основные дефолты случились в прошлом году. Тем не менее удельный вес просрочки за полгода увеличился с 8,4 до 8,8%.
А необходимость формировать резервы по просроченным кредитам съедает банковскую прибыль. Так, финансовый результат банковской сферы за I полугодие составил 3,8 млрд. рублей, что на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Хотя у самостоятельных банков края прибыль выросла на 24,2% и на 1 июля составила 111 млн. рублей.
Примечательно, что чуть ли не половина просрочки на нашем рынке приходится на предприятия строительной отрасли. Хотя, по данным московского Центра макроэкономических исследований и краткосрочного прогнозирования, существенную роль в формировании спроса на кредиты сегодня играют операции с недвижимостью и строительство.
В Алтайском крае ситуация иная –– строительство, которое когда-то называли локомотивом экономики, не входит даже в тройку самых кредитуемых отраслей. Первое место здесь занимает сельское хозяйство (35,6 млрд. рублей), далее следуют торговля (30,4 млрд. рублей) и обрабатывающие производства (29,1 млрд. рублей). Строители идут следом, но на них приходится "всего" 7,4 млрд. рублей кредитных ресурсов.
Мы не восстановили кредитование строительной отрасли со времен кризиса. До кризиса мы кредитовали, но даже тогда доля строителей не занимала в нашем портфеле больше 8–10%.
"В период кризиса строителей никто не кредитовал, – подтверждает Станислав Могильников. – Сейчас подходы становятся более либеральными, но у них не всегда все в порядке с залогами. Как правило, что они имеют? Производственную базу, технику, стройматериалы. Но как только, например, кирпичи начали укладывать в стены, это уже не стройматериалы, но еще и не квартира. Соответственно, их сложно использовать в качестве залога, и это создает дополнительные сложности банкам".
Помимо прочего, в данных статистики за полугодие есть примечательные детали. Так, в банковском секторе края произошла небольшая перемена действующих лиц. В первом полугодии в крае впервые начали работать банки "Левобережный", "Восточный", "Транскапиталбанк" и "Кредит Европа банк". В то же время банк "Абсолют", принадлежащий бельгийской группе KBC, ушел из Барнаула совсем, "Райффайзенбанк" закрыл свой филиал, то же самое в ближайшее время сделает "МДМ-банк".
Но на недостаток кредитных организаций жителем края жаловаться не приходится. По данным на 1 июля, Алтайский край по количеству банков и филиалов занимал третье место в Сибирском федеральном округе и 21-е в России. А по количеству внутренних структурных подразделений наш край, где, кстати, по последним данным Росстата, самая низкая средняя зарплата в Сибири, занимает 12-е место в стране, опережая все другие зауральские регионы.
Состав
7 самостоятельных банков, имеющих 10 филиалов
37 филиалов инорегиональных банков
70 операционных офисов
282 допофиса
Вклады
68,7млрд. руб. —вклады физлиц
11,3 млрд. руб. – депозиты юрлиц
9,35% — усредненная ставка по вкладам
Портфель
152,2млрд. руб. – совокупный портфель в Алтайском крае
89 млрд. руб. — долгосрочные кредиты
8 млрд. руб., или 5,2%, — доля кредитов индивидуальным предпринимателям
Просрочка
8,8% – удельный вес просроченной задолженности, в том числе по самостоятельным банкам – 2,4%, по филиалам – 9,3%
Источник: ГУ ЦБ по Алтайскому краю