май 22, 2012
21 февраля тогда еще премьер-министр Владимир Путин проводил совещание с алтайскими предпринимателями. В числе прочего алтайские бизнесмены посетовали премьеру на дороговизну банковских кредитов, несмотря на то что Центробанк не повышает ставку рефинансирования. Спустя несколько дней Путин поручил Минфину проанализировать ситуацию и "поработать с банками".
Удалось ли банкам исполнить поручение премьера и как сегодня обстоят дела с кредитами для малого и среднего бизнеса (МСБ)?
На самом деле февральские заявления Путина и жалобы бизнеса вызвали некоторое удивление в банковской среде. Во-первых, смутили ссылки на ставку рефинансирования ЦБ, которая оказывала влияние на конечные ставки совсем недолгий период во время кризиса.
Действительно, в прошлом году сложилась ситуация, когда ставка рефинансирования не менялась, а ставки межбанковского рынка росли. Но ставка рефинансирования является некоторым ориентиром для рынка с точки зрения инфляционных ожиданий. Напрямую ставки рынка больше определяются ставками репо и депозитов ЦБ.
Во-вторых, ставки по корпоративным кредитам и так относительно невысоки. Сегодня они находятся на уровне примерно 13–18%. С учетом комиссий в среднем по рынку эффективная процентная ставка по кредитам МСБ составляет около 17%, указывает Ольга Ульянова, аналитик рейтингового агентства Moody`s.
Ставки снизились в начале прошлого года и остаются на уровне и ниже докризисных значений. Возможно, проценты по кредитам в сфере малого бизнеса еще несколько снизятся, но вряд ли можно ожидать значительного их сокращения.
Максим Беклемешев, и. о. начальника отдела продаж малому бизнесу Сибирского банка Сбербанка России, утверждает, что ставки для клиентов малого бизнеса значительно ниже, чем для населения. К тому же банками сегодня разрабатываются специальные программы кредитования с льготными ставками для отдельных групп предпринимателей — например, сельхозтоваропроизводителей.
"Пока банковский сектор находится скорее в фазе ускорения кредитования, что означает, что ставки по кредитам остаются относительно невысокими, и банки думают скорее о том, как привлечь новых заемщиков", — считает Наталия Орлова.
Другой вопрос, что, несмотря на приемлемые ставки, темпы кредитование малого и среднего бизнеса растут не так быстро. В 2011 году портфель кредитов МСБ вырос только на 19%. Это заметно хуже результатов розницы (+36%). Основные причины: провал рынка в начале года, дефицит ликвидности во втором полугодии и уход в тень заемщиков из-за роста социальных страховых взносов.
Сами банкиры уверены, что и заемщики стали осторожнее.
Несмотря на хорошую тенденцию, спрос на кредиты со стороны представителей МСБ еще несколько ниже, чем до кризиса. Но связано это, скорее всего, не со спадом в реальном секторе экономики, а с тем, что предприниматели извлекли уроки из прошлых ошибок и стали более осторожно относиться к кредитам, меньше рисковать и лучше просчитывать эффективность своего бизнеса.
По словам г-на Котляра, раньше многие клиенты обращались за "максимально возможной" суммой кредита, при этом пытались сфальсифицировать свои финансовые показатели, чтобы взять сумму побольше. Сейчас даже при расчете сотрудниками банка крупной суммы клиент часто отказывается брать ее в полном объеме, а предпочитает взять часть, чтобы минимизировать риски в случае ухудшения ситуации в бизнесе.
Впрочем, не все так грустно. Андрей Шагаев, управляющий барнаульским филиалом банка "Возрождение", отмечает, что спрос на кредиты со стороны предпринимателей имеет положительную динамику и на сегодняшний день сравним с докризисным уровнем.
"Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кредиты на пополнение оборотных средств, а также приобретение недвижимости, оборудования и автотранспорта, — говорит Сергей Котляр. — С точки зрения целевого использования заявки на кредиты можно разделить примерно на две равные группы: инвестиции (то есть приобретение недвижимости, транспорта, производственного оборудования) и пополнение оборотных средств. Такое разделение характерно для большинства сфер деятельности и для разных сегментов клиентов с точки зрения объема бизнеса".
Что касается сроков, то, по словам Александра Осина, велик спрос на займы свыше одного года. Однако пока это желание не получает должного ответного предложения со стороны банков, хотя крупнейшие игроки активизировали свои действия в этой сфере бизнеса, констатирует г-н Осин.
Первое место по привлечению кредитов среди компаний сегодня уверенно занимают предприятия торговли. По подсчетам Александра Осина, на их долю приходится 70–90% всех кредитов малого и среднего бизнеса.
В банке ВТБ 24 отмечают, что также активно кредитуются предприятия, связанные с производством строительных материалов, пищевой промышленностью, транспортом, связью и т. д.
В целом бизнес индивидуален, направления различны, а основным критерием является платежеспособность предприятий.
На вопрос о том, какие отрасли сегодня находятся в стоп-листе, банки отвечают неохотно. Но в Алтайском крае определенные проблемы испытывают сельхозпроизводители и строители. Проблема и тех и других — в залогах. Первые, как правило, предпочитают оформлять кредиты под залог будущего урожая, что банкам представляется рискованным.
Строители также не всегда имеют надежное залоговое имущество. "В чем главная проблема строителей? В том, что у них нет залога. В залоге у них кирпичи, бетон, песок и краны. Они могут предложить только "незавершенку", а она низколиквидна — кирпичи в случае чего не продашь", — объясняла в интервью Эльвира Вебер, управляющая барнаульским офисом ВТБ 24.
Возвращаясь к теме ставок, отметим, что в целом их уровень по банкам выровнялся и конкуренция порой идет уже на уровне десятых долей процентов. Поэтому банки фокусируют свои усилия не столько на снижении ставок, сколько на улучшении сервиса. В частности, пытаются сократить и упростить процесс выдачи займов.
За счет чего? Сегодня лидеры рынка активно развивают направление небольших кредитов (до 3–5 млн. рублей) по принципу кредитных фабрик — на основе скоринговых систем, которые уже давно применяются в розничном сегменте банковского бизнеса.
"Основные тенденции сегодня — это сокращение времени рассмотрения заявок, либерализация требований к заемщикам, увеличение сумм кредитования. Идя по этому пути, мы уже запустили в нынешнем году программу, позволяющую кредитовать предприятия на суммы до 4 млн. рублей по скоринговой модели", — говорит Лариса Кузнецова.
"Наибольшую популярность получило кредитование на основе скоринговой модели принятия решений (сокращенные сроки рассмотрения заявки для субъектов малого бизнеса) и беззалоговые кредиты, — подтверждает Максим Беклемешев. – Поэтому Сбербанком уже разработан ряд продуктов на основе скоринговой модели принятия решений".
К слову, по данным "Эксперт РА", у 64% банков до конца 2013 года появятся подобные кредитные фабрики.
Я ожидаю активизации действий правительства и ЦБ по поддержке экономики в рамках заявленных ранее целей прироста инвестиций. Поэтому, возможно, ставки по кредитам в сфере малого бизнеса несколько снизятся, но вряд ли можно ожидать значительного их сокращения. ЦБ регулирует активность кредитования на широком рынке после его довольно активного увеличения в прошлом году.
Что касается господдержки кредитования МСБ, то в последние годы государство акцентировало внимание на поддержке непосредственно малого бизнеса. Но говорить об успешности этой программы следует с ограничениями.
"Точечные" меры дают "точечные" результаты в отдельных отраслях и регионах. Необходима не столько целевая поддержка отдельных предприятий МСБ, сколько формирование в экономике стабильного спроса на инновации, а это уже совсем другие деньги, триллионы рублей на модернизацию. При этом необходимо с помощью мер бюджетной, административной политики обеспечить приток в отрасль стабильных долгосрочных инвестиций, это задача стратегическая и многоплановая, она гораздо сложнее, чем целевая поддержка отдельных предприятий.
Многие российские компании до сих пор не решили полностью проблему просроченных кредитов. Номинальный уровень просроченных кредитов в банковском секторе застыл, он снижается в процентах от кредитного портфеля, но только благодаря росту кредитования. При этом рост корпоративного кредитования в прошлом году был на 70 процентов обеспечен государственными банками, а основными секторами-получателями были компании недвижимости, строительства и транспорта, об этом говорит статистика ЦБ.
Таким образом, возникает ситуация, когда государственные банки, по сути, финансируют государственные сектора или социально приоритетные сектора. Если экономика продолжит расти низкими темпами, по 3–4 процента в год, то, конечно, дальнейший рост кредитования будет опасным. Иными словами, банки под давлением конкуренции и в погоне за долей рынка будут наращивать кредиты, но заемщики еще не оправились от кризиса и не смогут их вернуть без кардинального улучшения общей ситуации. Отрадно сознавать, однако, что руководство ЦБ, безусловно, понимает такой риск и настроено на сдерживание кредитного роста, что отчасти позволит смягчить возможные проблемы.
22% может составить темп прироста кредитного потрфеля МСБ в 2012 году.