октябрь 19, 2012
В банковском кредитовании в этом году заметны очевидные дисбалансы. У населения настоящий бум на кредиты, тогда как крупный бизнес идет в банки не очень охотно. На этом фоне сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) занял промежуточное место между кредитованием крупного бизнеса и розницей. Что интересного происходит в этом секторе?
Олег Богданов
По итогам первого полугодия 2012 года совокупный портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,3 триллиона рублей. Такие цифры содержатся в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" обзоре "Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время "кредитных фабрик".
Что стало причиной роста? Не столько спрос со стороны бизнеса, сколько технологии. Локомотивом кредитования МСБ в первом полугодии стали крупные банки, активно внедряющие технологию поточного кредитования малого бизнеса.
Это значит, что крупные банки стали оценивать предпринимателей теми же методами, что и розничных клиентов, – с помощью скоринга или технологий кредитной фабрики. То есть рассмотрение заявки проходит в автоматическом режиме. Технологии кредитных фабрик рассчитаны на поточное принятие решений с минимальными временными и денежными затратами. Оборотной стороной выступает избыточное упрощение кредитного продукта. Практически невозможно получить кредит на инвестиционные цели – в общем случае заявка не пройдет через "игольное ушко" скоринга. Поэтому, по оценкам "Эксперт РА", развертывание "кредитных фабрик" привело к росту доли ссуд малому бизнесу, снижению среднего срока кредита и сокращению доли инвестиционных кредитов.
Основной вклад в динамику кредитования внесли 30 ведущих банков за счет развития поточного кредитования малого бизнеса. Их портфели выросли за полугодие в среднем на 17%. Остальные банки показали более скромные результаты – только 9,5%. Портфель лидера рынка – Сбербанка России – стагнирует. Он вырос всего на 1% за 6 месяцев 2012 года, так как переориентировался на выдачу небольших кредитов малому бизнесу.
Как полагают аналитики "Эксперт РА", в ближайшие полгода тенденции в этом секторе сохранятся – малый бизнес будет все активнее брать ссуды. "Мы считаем, что по итогам года темп прироста портфеля кредитов МСБ составит порядка 22–25% за счет опережающего роста кредитов малому бизнесу", – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА".
19% составил рост объема общего портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу российскими банками в 2011 году. Тогда как розничное кредитование выросло на 36%, кредитование крупного бизнеса – на 28%.
|
№ п/п |
Банк |
Остаток ссудной задолженности, млн. рублей |
Темп |
|
1 |
Сбербанк |
1 013 072 |
1,17 |
|
2 |
ВТБ24 |
134 778 |
20.68 |
|
3 |
Промсвязьбанк |
110 863 |
18,2 |
|
4 |
УРАЛСИБ |
84 815 |
3,7 |
|
5 |
МИнБ* |
66 353 |
16,3 |
|
6 |
Возрождение |
64 965 |
8,7 |
|
7 |
Юниаструм |
40 762 |
8,24 |
|
8 |
Интеза |
37 075 |
-4,4 |
|
9 |
Транскапиталбанк |
32 670 |
12,8 |
|
10 |
Номос-банк |
32 149 |
4,1 |
* Московский индустриальный банк
Источник: "Эксперт РА"
Активное внедрение кредитных фабрик привело к упрощению кредитных продуктов для МСБ. Доля кредитов на инвестиционные цели снизилась по сравнению с 2011 годом на 7 процентных пунктов, до 11%. Доля кредитов под пополнение оборотных средств выросла до 54% (42% в 2011 году). Срочность выданных кредитов также отражает тенденцию к упрощению: по итогам I полугодия 2012 года 56% кредитов было выдано на сроки до 12 месяцев, доля ссуд свыше трех лет составляет всего 16%.
Петр Котс