Как развивается кредитование малого и среднего бизнеса на Алтае?

октябрь 19, 2012

В банковском кредитовании в этом году заметны очевидные дисбалансы. У населения настоящий бум на кредиты, тогда как крупный бизнес идет в банки не очень охотно. На этом фоне сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) занял промежуточное место между кредитованием крупного бизнеса и розницей. Что интересного происходит в этом секторе?


Олег Богданов

По итогам первого полугодия 2012 года совокупный портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,3 триллиона рублей. Такие цифры содержатся в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" обзоре "Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время "кредитных фабрик".

Что стало причиной роста? Не столько спрос со стороны бизнеса, сколько технологии. Локомотивом кредитования МСБ в первом полугодии стали крупные банки, активно внедряющие технологию поточного кредитования малого бизнеса.

Это значит, что крупные банки стали оценивать предпринимателей теми же методами, что и розничных клиентов, – с помощью скоринга или технологий кредитной фабрики. То есть рассмотрение заявки проходит в автоматическом режиме. Технологии кредитных фабрик рассчитаны на поточное принятие решений с минимальными временными и денежными затратами. Оборотной стороной выступает избыточное упрощение кредитного продукта. Практически невозможно получить кредит на инвестиционные цели – в общем случае заявка не пройдет через "игольное ушко" скоринга. Поэтому, по оценкам "Эксперт РА", развертывание "кредитных фабрик" привело к росту доли ссуд малому бизнесу, снижению среднего срока кредита и сокращению доли инвестиционных кредитов.

Основной вклад в динамику кредитования внесли 30 ведущих банков за счет развития поточного кредитования малого бизнеса. Их портфели выросли за полугодие в среднем на 17%. Остальные банки показали более скромные результаты – только 9,5%. Портфель лидера рынка – Сбербанка России – стагнирует. Он вырос всего на 1% за 6 месяцев 2012 года, так как переориентировался на выдачу небольших кредитов малому бизнесу.

Как полагают аналитики "Эксперт РА", в ближайшие полгода тенденции в этом секторе сохранятся – малый бизнес будет все активнее брать ссуды. "Мы считаем, что по итогам года темп прироста портфеля кредитов МСБ составит порядка 22–25% за счет опережающего роста кредитов малому бизнесу", – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА".

Цифра

19% составил рост объема общего портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу российскими банками в 2011 году. Тогда как розничное кредитование выросло на 36%, кредитование крупного бизнеса – на 28%.

Крупнейшие банки по объемам кредитования МСБ в первом полугодии 2012 года

№ п/п

Банк

Остаток ссудной задолженности, млн. рублей

Темп
прироста

1

Сбербанк

1 013 072

1,17

2

ВТБ24

134 778

20.68

3

Промсвязьбанк

110 863

18,2

4

УРАЛСИБ

84 815

3,7

5

МИнБ*

66 353

16,3

6

Возрождение

64 965

8,7

7

Юниаструм

40 762

8,24

8

Интеза

37 075

-4,4

9

Транскапиталбанк

32 670

12,8

10

Номос-банк

32 149

4,1

* Московский индустриальный банк

Источник: "Эксперт РА"

Факт

Активное внедрение кредитных фабрик привело к упрощению кредитных продуктов для МСБ. Доля кредитов на инвестиционные цели снизилась по сравнению с 2011 годом на 7 процентных пунктов, до 11%. Доля кредитов под пополнение оборотных средств выросла до 54% (42% в 2011 году). Срочность выданных кредитов также отражает тенденцию к упрощению: по итогам I полугодия 2012 года 56% кредитов было выдано на сроки до 12 месяцев, доля ссуд свыше трех лет составляет всего 16%.

Петр Котс