— Как давно GrottBjorn помогает компаниям привлекать финансирование через облигации?
— С 2018 года мы осуществили более 60 выпусков облигаций для российских эмитентов, что позволило привлечь свыше 18 млрд рублей в их компании.
— Каков портрет компании, которая хочет выпустить облигации?
— Типичный эмитент биржевых облигаций — это компания или группа компаний с успешной историей деятельности (не менее трех лет), готовая обеспечить прозрачность для инвесторов. Сфера деятельности может быть любой. Среди наших клиентов есть IT-компании, фитнес-центры, сельхозпредприятия и другие. Как правило, это нишевые региональные лидеры с реалистичным планом развития.Ключевое требование — выручка за последний отчетный год должна составлять минимум 150 млн рублей.
— На что вы в первую очередь обращаете внимание при анализе потенциальных клиентов?
— Мы всегда профессионально и глубоко оцениваем потенциальных эмитентов. Тщательно изучаем финансовое и корпоративное положение, подготавливаем компании к получению кредитного рейтинга, оцениваем возможные риски проекта и то, насколько честно и открыто компания готова общаться с рынком. Мы помогаем выстраивать открытый диалог между эмитентом и инвесторами, снимая возникающие вопросы и способствуя принятию решения о приобретении облигаций.
— Какие факторы важны для инвесторов при выборе облигаций?
— Инвесторы обращают внимание на положительную динамику финансовых показателей компании, открытость бенефициаров и заключение надежной аудиторской компании.
Ключевую роль в процессе играет организатор размещения — профессиональный посредник между эмитентом и инвесторами. Он обладает необходимой теоретической и практической базой и эффективно взаимодействует со всеми участниками: эмитентом, биржей, НРД, представителями владельцев облигаций, Интерфаксом и инвесторами.
— Может ли эмитент самостоятельно пройти весь путь размещения облигаций на бирже?
— Теоретически это возможно. Однако, если клиент ранее не сталкивался с процедурой выпуска облигаций, ему придется потратить значительное время на ее изучение.
У профессионального организатора есть нужный опыт, накопленный за много лет практики. Он может сделать все быстро и качественно, что сильно облегчит процесс выпуска облигаций.
— Традиционно компании кредитовались деньгами банка, но сейчас они идут за финансированием на Московскую Биржу. Почему?
— Есть много причин, почему компании выбирают облигации. Но стоит сразу отметить, что они не могут заменить банковское кредитование. Оба инструмента хороши при правильном применении.
Многие эмитенты отмечают такие преимущества облигаций, как:
- возможность финансирования без залога;
- большие суммы привлечения и более длительные сроки использования долгового капитала;
- отсутствие значительного влияния дополнительных обязательств на бизнес-процессы заемщика.
— Почему можно доверить GrottBjorn выпуск облигаций на Московской Бирже?
— Мы прекрасно понимаем, что компаниям тяжело дебютировать на рынке публичного долга самостоятельно. Это сложный многоэтапный процесс, требующий глубоких знаний в различных областях. Компаниям-дебютантам необходимо пройти аудит, разработать маркетинговую стратегию для размещения, обеспечить регулярное раскрытие информации и поддерживать коммуникацию с инвесторами на протяжении всего срока обращения облигаций. Без профессиональной поддержки справиться с этими задачами крайне сложно.
Финансовое ателье GrottBjorn — брокер с 30-летним опытом работы на рынке ценных бумаг. Мы специализируемся на комплексной подготовке и сопровождении эмитентов, потому что успех каждого клиента напрямую влияет на нашу репутацию. С GrottBjorn ваш выход на публичный долговой рынок будет продуманным, а результат — предсказуемым. Ваш рост — наша общая гордость.
Получите консультацию от специалиста GrottBjorn по телефону 8-800-250-4420.
*Услуга не является предложением финансового продукта и индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация по ограничению ответственности и Информационное уведомление о финансовых инструментах, предусмотренное Внутренним стандартом НАУФОР, доступна на сайте grottbjorn.com. Информация о лицензиях размещена на сайте ГроттБьерн (АО).
Услугу предоставляет ГроттБьерн (АО) (ОГРН:1026604938370, адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 101/2, https:/grottbjorn.com)
