Ажиотаж продолжается
Мечта о собственном жилье двигала ипотеку вверх весь коронакризисный 2020 год, хотя сразу после старта программы господдержки цены на жилую недвижимость рванули вверх. Ряд экспертов прогнозировали охлаждение в 2021-м — ведь рост цен уже «съел» эффект низких ставок.
Госпрограмму переформатировали. Ставки немного повысили — с 6,5 до 7%. Требования к заемщикам увеличили. Между тем, за 10 месяцев жители Алтая взяли ипотечные кредиты на 52,5 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем за тот же период 2020 года (данные Банка России).
О росте ипотечного портфеля на 50-55% сообщили «СК» в алтайских офисах банка «Открытие», «Промсязьбанке», «Абсолют-банке». Такой объем ипотеки для Алтая — новый исторический рекорд.
А вот рост цен не прекратился. По данным интернет-сайта domofond.ru цена жилой недвижимости в Барнауле с октября 2020 по октябрь 2021 года выросла на 29% и на 1 ноября 2021 года составила в среднем 72,2 тыс. рублей за 1 кв.м. При этом, по данным этого источника, в регионе более существенно подорожали квартиры в новостройках – на 30%.
Признаки охлаждения
Но банкиры не видят в росте ипотеки парадокса. Во-первых, ставки по-прежнему весьма комфортные: в среднем — 7,83% годовых. Во-вторых, заемщики сократили финансовую нагрузку, растянув срок кредитования с 209 до 248,4 месяцев (октябрь к октябрю), или более чем на три года.
К тому же признаки охлаждения уже заметны. Так, количество ипотечных заемщиков по сравнению с прошлым годом стало сокращаться уже в июле. В сентябре 2021-го их было на 500 меньше, чем в том же месяце прошлого года, в октябре – на 1,1 тыс. (год к году).
Словом, спад на этом рынке уже начался. Мечты сдуваются.
«Предпосылок для снижения цен нет. Из-за роста ставок и цен на жилье в целом по рынку объемы ипотечного кредитования в следующем году будут ниже, чем в этом», — считает Ольга Иванова, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Барнауле.
Накопительный парадокс
В конце прошлого года аналитики прогнозировали: рост цен в 2021 году не превысит 5,5%. При всем уважении — они просчитались. Инфляция в России превысила 8% в ноябре (к ноябрю 2020-го), продовольственная и вовсе оказалась больше 10%.
Казалось бы, при таком раскладе банковским клиентам куда выгоднее тратить, чем сберегать — ведь ставки по вкладам ниже инфляции. Между тем, сбережения населения в банках возросли в крае на 9,6 млрд рублей (без учетов счетов эскроу, данные на 1 ноября 2020-2021 годов).
Что интересно: копит средства и бизнес — возможно, аккумулирует деньги на будущие проекты. «В Союзе промышленников Алтая на вопрос, какие потребности у промпредприятий, сообщили, что главное для них — где бы подороже разместить деньги», — отметил председатель правления «Сибсоцбанка» Дмитрий Тюнин.
![Дмитрий Тюнин, председатель правления "Сибсоцбанка".](https://obj.altapress.ru/picture/385082/900x.jpg "Дмитрий Тюнин, председатель правления "Сибсоцбанка".")
"Если компания приняла решение идти в какой-то проект, но без кредита, то она просто аккумулирует деньги на депозитах с фиксацией дохода. Кроме того, сейчас есть ряд инструментов для высокомаржинального размещения, например, бивалютные депозиты или деньги в доверительном управлении. Рост депозитов можно объяснить и участием компаний в госпрограммах, например, МСХ, в которых ставки по кредитам фиксированные и низкие. А по депозитам – уже почти в два раза выше, - прокомментировала Ирина Бубенко, региональный управляющий "Альфа-Банка" в Барнауле.
Бешеный рост
Между тем, в начале года опытные инвесторы выдали еще один финансовый прогноз: фондовый рынок, который в 2020 году показал фантастический рост, в 2021-м очень даже может схлопнуться. И всем, кто вложился, будет несладко — не легче, чем от краха доткомов в начале 2000-х или рецессии 2008-го.
Но и этот прогноз пока, к счастью, не сбылся, несмотря на обвалы в феврале и ноябре. Заработки на бирже по-прежнему высокие: «Их не сравнить ни с какими ключевыми ставками», — утверждает Александр Еськин, директор филиала ИК «Фридом Финанс». Сдвиги на фондовом рынке произошли, можно сказать, тектонические.
«В 2019 году всего 1,5% населения имели брокерские счета, сегодня — около 6%. Это бешеный прирост. В 2020-21 годах открыли счетов больше, чем за всю предыдущую историю. И это бешеный рост», — считает Еськин.
Деловая активность
Еще один прогноз касался спада деловой активности: ведь кредиты дорожают. Однако банкиры сокращения пока не заметили.
«В целом по АПК мы увеличили объемы кредитования на 29%, при этом кредиты малому, среднему и микробизнесу подросли на 40%», — рассказывает, например, Дмитрий Коломейцев, замдиректора алтайского филиала «Россельхозбанка».
Более того, в «Россельхозбанке» отмечают небывалый интерес аграриев к перевооружению. «Соотношение кредитования сезонных работ к инвестиционному год назад составляло 60 на 40, сейчас — 49 на 51. Вкусные годы для крестьян дают о себе знать», — продолжает Коломейцев.
Наталия Кочеткова, замуправляющего по корпоративно-инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае», тоже отмечает высокий интерес к кредитам. Крупный бизнес получил их на 80% больше, малый и средний — в 1,5 раза. При этом 15% кредитов малому-среднему сектору — инвестиционные.
Активность корпоративных заемщиков тоже, в общем, не удивляет: банки разработали инструменты для снижения финансовой нагрузки. И те, кто ими пользуются, не испытывают проблем.
Серьезные сложности с финансированием ощущает, пожалуй, пока только малый ритейл и сектор услуг.
«Введенные ограничения, к сожалению, приведут к тому, что этот сегмент будет «схлопываться». Понятно, что государство будет решать проблемы путем дофинансирования программ по борьбе с безработицей. Но в социальном плане для края эта история значимая. Не все клиенты этот уровень ставок смогут переварить и сохранить свой бизнес», — считает Дмитрий Тюнин.
Комментарий: Банк России — о кредитах бизнесу и качестве портфеля
За 10 месяцев 2021 года юридические лица и индивидуальные предприниматели края получили 183 млрд рублей кредитов. Это на 13% больше, чем в том же периоде прошлого года. Ситуация может показаться парадоксальной: ведь ставки по кредитам в банках растут. О том, почему это происходит и какова в целом ситуация с кредитованием бизнеса? Комментарии предоставило Отделение Барнаул Банка России.
Андрей Иванов,
управляющий Отделением Барнаул Банка России:
"Последние опросы банков, работающих в крае, свидетельствуют о том, что процентные ставки по кредитам для предпринимателей выросли, в том числе из-за повышения ключевой ставки Банка России.
Но в то же время банки сообщили и о смягчении неценовых условий кредитования корпоративных заемщиков. Главным образом это было выражено в увеличении предоставляемых сумм и сроков, на которые берутся деньги, а также в более лояльных требованиях к самим заемщикам и их обеспечению по кредитам.
Сегодня для предпринимателей действуют меры поддержки по различным программам льготного кредитования. Для нашего региона актуальна программа Минсельхоза для сельхозпредприятий и переработчиков по ставке до 5% годовых.
С ноября также была запущена обновленная программа «ФОТ 3.0» на восстановление предпринимательской деятельности, предполагающая кредитование на выплату зарплаты работникам под 3% годовых с 6-месячной отсрочкой платежей.
Это второй этап программы, который продлится до 30 декабря этого года. И банки уже отмечают, что спрос на обновленный кредитный продукт выше, чем на первом этапе «ФОТ 3.0» в марте-июне текущего года.
В целом качество корпоративного кредитного портфеля улучшилось, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Там доля просроченной задолженности на 1 ноября 2021 года составила 10,3% от портфеля в размере 75,8 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был на уровне 12,8% от портфеля 62,9 млрд рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
