Советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева идут «по следу зверя» — хорошо подготовленной диверсионной группы, которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Андрей и Сергей — родные братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Андрей не доверяет Сергею. Он подозревает, что брат перевербован. Сергей, по мнению Андрея, — двойной агент. Так ли это на самом деле?
События и герои сериала вымышленные, но история основана на реальных событиях противостояния советской военной разведки и агентуры абвера. Несмотря на слухи о высочайшей эффективности гитлеровской военной разведки, советские спецслужбы практически полностью заблокировали её работу на территории СССР в период с 1942 по 1945 год.
Съемки 12-серийной шпионской драмы прошли в Санкт-Петербурге и области, а также в локациях кинокомплекса «Военфильм-Медынь» в Калужской области.
