Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину (Станислав Бондаренко) навязывают в стажёры недисциплинированного Клима Кукушкина (Максим Сапрыкин), все знания которого почерпнуты только из фильмов и книг. Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре узнаёт, что тот – сын влиятельного бизнесмена и мецената Ефима Кукушкина (Иван Шибанов). Поэтому под угрозой увольнения Пётру приходится принять парня под своё крыло.
Потакая сыну в желании стать «крутым копом», его отец придумал, как навсегда отбить у парня охоту работать в полиции и вернуться в семейный бизнес – повседневность и рутинность работы оперативника должны были разочаровать Клима. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах и выходить на серьёзных преступников. Это безрассудство раздражает Кувалдина, однако вскоре выясняется, что Клим пришёл в отдел не с пустыми руками – у него есть информация: скоро весь город заполонит новое смертоносное вещество. Но он даже и не догадывается, кто за этим стоит…
«Пётр Кувалдин – уставший от работы оперативник с большими проблемами в семье. Ему всё осточертело, и он начал выпивать. А тут появляется молодая кровь в лице Кукушкина, которому интересна каждая деталь, а Петру даже лень что-то показывать и рассказывать. Чтобы сыграть такого персонажа, я просто не высыпался. Шучу, конечно. У меня уже был опыт работы с ролью оперативников, поэтому подготовка велась не столько к сериалу, сколько просто к герою», - рассказывает Станислав Бондаренко.