Почти наполовину
В начале марта Росстрахнадзор опубликовал результаты работы страховщиков в Алтайском крае в 2009 году. Они на первый взгляд ошеломляющие — сборы компаний (без учета обязательного медстрахования) составили "всего" 2,4 млрд. рублей. То есть участники местного рынка собрали премий на 43,7% меньше, чем годом ранее.
По темпам падения рынка Алтайский край вошел в тройку худших по стране. Для сравнения: в Сибирском федеральном округе сборы сократились на 20%, а по России — и вовсе на 7,5%. Снижение премий коснулось практически всех сегментов алтайского страхового рынка. Больше чем в два раза обвалилось страхование жизни, серьезно сократилось добровольное медицинское и страхование от несчастных случаев.
Хуже всего в прошлом году себя чувствовал сектор добровольного имущественного страхования. Сборы здесь сократились ровно в три раза: с 2,7 млрд. до 866 млн. рублей. Именно сжатие имущественного страхования и стало базой плохой статистики по всему рынку.
Правда, Дмитрий Тюнин, директор филиала компании "Росгосстрах" в Алтайском крае, уверен, что на самом деле цифры статистики не такие уж и страшные.
Дмитрий Тюнин,
директор филиала компании "Росгосстрах" в Алтайском крае:
Надо понимать, что страховой рынок края имеет свою особенность. Традиционно большую роль здесь играло схемное страхование урожаев, которое давало серьезные премии и выплаты. В прошлом году впервые за пять лет схем не было. Это лишило рынок примерно 1,5 млрд. рублей сборов. Поэтому, если убрать этот фактор, реальное падение рынка составило 10–15%.
Впрочем, даже без учета урожаев страхование имущества серьезно сжалось. Этот вид традиционно составляет существенную долю сбора премий, однако именно в данном сегменте спрос наиболее эластичен по сравнению, например, со страхованием ответственности. "Сокращение сегмента страхования имущества обусловлено рядом факторов, где в числе основных можно выделить снижение уровня доходов населения и рост безработицы, значительный спад в корпоративном секторе", — комментирует Юлия Голышева, аналитик инвестиционной компании "Финам".
Впрочем, некоторые виды страхования в 2009 году показали рост. В полтора раза увеличились сборы по страхованию ответственности, на 14% подросло обязательное страхование. Стабильным оказалось и ОСАГО, которое получило прибавку в 4%. "Предпосылок для его падения просто не было, — уверен Евгений Репкин,руководитель центра автострахования Алтайского филиала компании "Страховой дом ВСК". — Количество транспорта не сократилось, тарифы ниже не стали (благодаря новым коэффициентам они даже немного выросли. — Прим. "ВД"). Если не произойдет резких изменений, то ОСАГО в ближайшие годы сокращаться не будет".
Противоречивые выплаты
Сокращение премий для рынка оказалось болезненным, но не фатальным. "Больше беспокойства вызывает увеличение компенсаций. Цифры разные, но есть компании, у которых выплаты выросли на 30%", — рассказывает г-н Тюнин.
Впрочем, совокупные данные статистики на первый взгляд говорят об обратном: в прошлом году страховщики выплатили компенсаций на миллиард рублей меньше, чем годом ранее. Но и здесь погоду сделало страхование имущества, выплаты по которому рухнули на 63,3%.
По всем остальным направлениям суммы компенсаций действительно продолжали расти. И если по страхованию ответственности выплаты увеличились на незначительные 0,3%, то по страхованию жизни компенсации выросли на ощутимые 77,7%.
Наталья Комлева,
ведущий аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА":
Увеличение уровня выплат связано с падением полученных страховых взносов на фоне роста выплат по договорам, заключенным еще в период подъема страхового рынка.
В итоге соотношение выплат к премиям, несмотря на падение обоих показателей, за год увеличилось с 56,4% до 58,5%. При этом коэффициент выплат к премиям еще не в полной мере отражает масштабы падения прибыльности, так как не учитывает изменения резервов.
Более явные показатели — комбинированный коэффициент убыточности, рентабельность активов, рентабельность собственных средств. Как показало исследование "Эксперт РА", комбинированный коэффициент убыточности региональных страховщиков вырос с 91,8% за девять месяцев 2008 года до 100,5% за соответствующий период 2009 года. То есть страховой бизнес региональных страховщиков стал генерировать убытки, резюмирует Наталья Комлева.
Нарастающая убыточность породила и другую заметную тенденцию 2009 года — сокращение количества страховщиков. В целом по стране с рынка ушло 12%. страховых организаций. В Алтайском крае ситуация выглядит несколько лучше — снижение числа участников рынка составило 9,5%.
"Основная масса страховщиков, покинувших рынок, — это небольшие региональные компании, не выполнившие требования к величине уставного капитала, не имеющие возможности рефинансировать существующую задолженность и испытывающие серьезный дефицит оборотных средств, — отмечает Юлия Голышева. — То есть с рынка ушли слабые компании, в то время как крупные страховщики, напротив, получили в условиях кризиса возможность увеличить свое региональное присутствие, увеличить рыночные доли на перспективных рынках".
Вслед за экономикой
Не стоит ждать, что в текущем году страховщики оправятся от кризиса. Деятельность страховых компаний сильно зависима от состояния потребительского рынка. Поэтому без восстановления российской экономики на рост страхового рынка рассчитывать не приходится.
Юлия Голышева прогнозирует: экономика в 2010 году продемонстрирует положительную динамику (около +3,5% ВВП), доходы населения начнут постепенно восстанавливаться (в среднем на 10% по итогам года), при этом кредитные ресурсы для крупных и средних страховщиков станут доступнее. Все перечисленное позволит страховым компаниям начать постепенное восстановление финансовых показателей и сконцентрироваться на развитии бизнеса.
Однако Наталья Комлева напоминает, что сектор страхования реагирует на изменение общей экономической ситуации с лагом в шесть–девять месяцев. Поэтому восстановления рынка следует ожидать не раньше 2011 года.
Региональные компании будут уходить
За прошедший год российский рынок страхования покинули больше 100 компаний. В основном это региональные фирмы с низкой капитализацией. По мнению Натальи Комлевой, ведущего аналитика агентства "Эксперт РА", в текущем году процесс исхода мелких страховщиков продолжится.
— Объем премий в Алтайском крае сократился гораздо серьезнее, чем в среднем по России. С чем, на ваш взгляд, это связано?
— Снижение премий во многом связано с изменением системы учета. Ранее форма 1-С, на основе которой представляются данные, заполнялась по месту нахождения объекта страхования. Теперь — по месту заключения договора страхования. То есть премии, которые раньше отражались как взносы, собранные в Алтайском крае, теперь отражаются как взносы, полученные в Москве. Хотя, действительно, региональные страховые рынки оказались в большей степени затронуты кризисом.
— Ожидаете ли вы в 2010 году дальнейшей консолидации и сокращения количества участников страхового рынка?
— Да, одновременно будет происходить несколько процессов. Во-первых, стоит ожидать ухода с рынка финансово несостоятельных региональных компаний либо их продажи. Во-вторых, возможны слияния и поглощения на фоне повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний, активно обсуждаемых в настоящее время.
Даже крупные игроки демпингуют
Несмотря на кризис, крупные страховщики получат возможность укрепить свои позиции на рынке. Так считает Дмитрий Тюнин, директор филиала "Росгосстрах-Сибирь — Управление по Алтайскому краю".
— В Алтайском крае страховые сборы упали в шесть раз больше, чем в среднем по стране. Насколько это трагично?
— Дело в том, что ситуация по стране слишком разная. Общероссийские данные очень сильно разбавляют Центральный федеральный округ и Москва, где всегда дела идут лучше, несмотря ни на что. А в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация традиционно хуже. Если убрать столицу и ЦФО, то в среднем по стране получаются те же 10–15% падения.
— С чем связано двукратное сокращение сегмента страхования жизни?
— Страхование жизни — тот вид классического страхования, который связан с накоплениями, когда человек каждый месяц или квартал откладывает определенную часть своего дохода. У нас этот вид пострадал в наибольшей степени. И это очень грустно. Потому что на Западе, например, страхование жизни — это вообще основа страхового рынка. Наш нынешний рынок — это копейки по сравнению с тем, как он выстроен в других странах.
— Чего ждать рынку от 2010 года?
— Текущий год больших радостей не принесет. Будем заниматься улучшением качества обслуживания клиентов, агрессии не будет, будем подбирать клиентов уходящих страховщиков. Мы укрепимся, потому что мелкие демпингующие игроки будут покидать рынок. Хотя проблема демпинга остается — мелким игрокам надо как-то выживать. Даже некоторые крупные компании начали демпинговать.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
