Действие фильма разворачивается в Алма-Ате (сейчас Алматы) в 1943 году. В город эвакуировали сотни заводов и больше миллиона человек – предприятия работали круглосуточно, снабжая фронт оружием. Но вместе с эвакуированными сюда хлынули банды: карманники, домушники, целые преступные группировки, воспользовавшиеся хаосом. Алма-Ата превратилась в криминальную столицу СССР. Одновременно активизировались немецкие агенты, готовившие подрывы на промышленных объектах.
В эпицентре этого хаоса оказываются майор контрразведки Борис Стариков (Павел Трубинер) и следователь-криминалист капитан Вадим Турчин (Александр Мохов), командированные из Москвы. Формально – для усиления местного отдела по борьбе с бандитизмом, возглавляемым Амиром Садыковым (Еркен Губашев). В действительности они с головой уходят в расследование убийства директора оборонного завода, выходят на след банды, скупающей оружие у дезертиров, и вскоре понимают, что за всем этим стоит разветвлённая сеть диверсантов, которую возглавляет «Аллигатор» (в криминальном словаре "Аллигатор" – это преступник, способный на всё). Ситуацию накаляет прошлое Старикова – его бывшая возлюбленная (Ольга Ломоносова) оказывается в центре событий, а подозрение падает на ближайшее окружение самих офицеров.
Для достоверности съемки прошли в трёх локациях: в Алматы, Москве и Калуге, где центральные улицы на несколько дней превратились в казахскую столицу 1940-х. Сериал, снятый при совместном участии России и Казахстана, объединил на экране ярких представителей обеих кинематографических школ.
Павел Трубинер исполнил главную роль – контрразведчика Бориса Старикова. Александр Мохов, заслуженный артист России, сыграл наставника главного героя – капитана Вадима Турчина. Сергей Двойников сыграл молодого, но уже опытного опера ОББ. Ольга Ломоносова исполнила роль хирурга Анны Никитиной – женщины, у которой до войны с Борисом был роман, прервавшийся её внезапным исчезновением. Встреча в военной Алма-Ате ставит их перед непростым выбором. Татьяна Догилева в «Аллигаторе» перевоплотилась в спекулянтку Профуру – характерную героиню, связанную с криминальным миром. Алексей Вертков сыграл вора в законе Зубра. Александр Дьяченко воплотил образ бандита Цуркана – агента «Цеппелина», вокруг которого разворачивается основное расследование. Дмитрий Астрахан в этом проекте выступил как актер, сыграв ювелира. Алексей Колган сыграл подполковника Олюшкина из НКВД. Юлия Волкова исполнила роль Ксюхи Паровоз (Ксении Перевозчиковой) – сожительницы Цуркана. Светлана Колпакова сыграла мать, усыновившую троих детей – эвакуированную из Ленинграда женщину.